在2023年公益行業(yè)評估大會主論壇上，友成基金會副理事長兼秘書長零慧以《評估體系在組織管理中的深度應(yīng)用》為主題發(fā)言，介紹了基金會對于三A三力評估體系開發(fā)和設(shè)計的初衷，及應(yīng)用成果，以及基金會對評估的實踐經(jīng)驗和思考。本文將發(fā)言內(nèi)容整理如下，供讀者參考。
友成基金會的愿景是探索社會創(chuàng)新之路，成為推動人類社會更公平、更有效率、更可持續(xù)發(fā)展的重要第三方力量，堅信人的全面發(fā)展是最大的公益。怎么實現(xiàn)這樣的愿景？我們認(rèn)為要打造社會創(chuàng)新的生態(tài)，也在生態(tài)當(dāng)中識別出三個非常具體的、一定要實現(xiàn)的事情。
第一，研發(fā)和推廣社會價值評估的體系。第二，發(fā)現(xiàn)和支持社會創(chuàng)新領(lǐng)袖。第三，搭建跨界合作的社會創(chuàng)新支持平臺。具體的模式上可以看到，基金會把研發(fā)、實驗、倡導(dǎo)所帶來系統(tǒng)性的改變，作為基本的打法。在鄉(xiāng)村振興和社會創(chuàng)新方面，都有很多的項目布局。
目前友成基金會是混合型基金會，有資助、有運(yùn)營；也有評估專家定義我們是一家平臺型基金會。但所有的項目都有一個能夠統(tǒng)攝全局的魂——三A三力評價體系。從2007年開始，我們將社會企業(yè)家精神概括為三個A，Attitude、Approach、Action。后來在項目評估過程中，第一個A改成了Aim。評價體系在后續(xù)項目管理大綱的開發(fā)、公益項目資助、社會價值投資、還有基金會自身的項目設(shè)計和研發(fā)當(dāng)中，有很多的應(yīng)用，經(jīng)歷了細(xì)水長流的發(fā)展。
目前社會價值投資聯(lián)盟已經(jīng)把三A三力的標(biāo)準(zhǔn)體系定制成上市公司可以用的版本，成為上市公司社會價值評價的系列產(chǎn)品，產(chǎn)品中包含榜單、指數(shù)，也開發(fā)成了金融產(chǎn)品，實現(xiàn)了從公益理想到金融產(chǎn)品的落地；去年開始，開啟了和騰訊公益的合作，評價互聯(lián)網(wǎng)公募項目的公信力；今年與政府部門一起合作開發(fā)社會力量參與鄉(xiāng)村振興的社會價值評價標(biāo)準(zhǔn)等。在逐步研發(fā)的過程中，不光評價別人的項目，我們也進(jìn)行自我評估。在基金會日常述職、績效評估、項目立項等場景中都會應(yīng)用到。
上午大家提到了“黑盒子”，下午也有一個比喻“磨玻璃”。三A三力就是在試圖打開盒子、擦清玻璃，看到公益項目怎么創(chuàng)造社會價值。評估體系基于社會價值的核心理念研發(fā)，開發(fā)了模型、指標(biāo)庫和數(shù)據(jù)庫，搭建了線上評價的平臺，并衍生出不同版本的模型。其中第一個A是Aim，包括愿景、使命、資源和能力稟賦。第二個A是Approach，包括產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)營模式、治理模式。第三個A是Action，包括行動效果轉(zhuǎn)化力，團(tuán)隊及管理、經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的綜合效益、直接和間接影響。體系中包括多級指標(biāo)，指標(biāo)權(quán)重根據(jù)每一次評估的需要設(shè)置和調(diào)整。
來找基金會申請資助的項目特別多，有的做種植，有的做殘疾人康復(fù)或就業(yè)，面對各種各樣的項目，到底給哪個項目資助？
基金會也經(jīng)歷了一個請很多外部專家給申請資助的項目進(jìn)行評分的階段，最后發(fā)現(xiàn)，大家的依據(jù)是不同的。有的聽故事，有的看數(shù)據(jù)，有的會看誰急需資金。我們試圖把主觀的價值判斷給理性化，放在三A的評價體系當(dāng)中，可以給很多相關(guān)方一些借鑒。
體系可以用于單一項目的評估，同時也可以用于批量項目的評估。專家數(shù)量有限，但是項目很多，怎么解決批量項目評估的供給問題？一個可能的解決方案是把專家的知識數(shù)據(jù)化，能夠服務(wù)于更多有評估需求的項目。讓項目的資助方和平臺型的公益機(jī)構(gòu)做出資助選擇的時候，能夠橫向比較。未來可能會有更多的慈善信托或者其他的資金跨界進(jìn)入，他們不一定能清楚地說清公益項目的基本邏輯或價值創(chuàng)造的路徑。但是，這個體系就提供了一個簡單可用的工具。
還有實際去做公益的項目和團(tuán)隊，也可以用這樣的標(biāo)準(zhǔn)來看自己的項目到底做的怎么樣。去年特別感謝騰訊基金會和騰訊公益平臺，能一起來做公益項目公信力的評估。既有行業(yè)數(shù)據(jù)的需求，也有透明合規(guī)的需求，還有數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化的需求，以及如何發(fā)現(xiàn)最優(yōu)質(zhì)和最有價值的公益項目。捐贈型的基金會，在捐贈前中后都可以用這套工具來看捐贈的實際效果。
03 三A三力體系在行業(yè)中的應(yīng)用去年，我們以原有的三A三力評估指南為基礎(chǔ)，共同開發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)公募公益項目公信力評估系統(tǒng)，并征集項目進(jìn)行自我評估。最后一共有836個項目參與了自評估，每個項目都拿到了自己的公信力評估報告，這也標(biāo)志著以公信力為內(nèi)容的評估，在中國第一次這么大范圍的使用。
這次評估把公信力的概念進(jìn)行了重新定義。在新的定義里，公信力不光是合規(guī)和透明這樣的底線性的要求，還加上了創(chuàng)造社會價值的能力，也就是它的創(chuàng)新力和影響力部分，作為整體的公信力的概念進(jìn)行評估。所以關(guān)鍵指標(biāo)是來自這三個方面，維度上還是三A的維度，定制之后新模型包括項目價值，組織戰(zhàn)略，項目規(guī)劃，資源和能力的稟賦這些方面。在解決方案層面，組織治理、項目管理、創(chuàng)新實踐，以及Action層面的執(zhí)行力和直接間接的影響力。
三A三力的標(biāo)準(zhǔn)可以幫助公益項目團(tuán)隊和組織梳理戰(zhàn)略、流程和運(yùn)作，提高項目設(shè)計管理和運(yùn)作方面的規(guī)范水平?，F(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)了一個深度評估報告的平臺——公益項目評估報告系統(tǒng)，這個平臺包括標(biāo)準(zhǔn)模型問卷、報告和項目庫。公益項目負(fù)責(zé)人或評估負(fù)責(zé)人都可以登錄使用。設(shè)計邏輯是通過項目關(guān)聯(lián)方、利益相關(guān)方和受益對象來采集數(shù)據(jù)，經(jīng)過三A的定制模型，輸出文字報告，里面包括數(shù)據(jù)表格，以及一些可視化的分析圖表等等。那么舉個例子，我們基金會自己的項目做的怎么樣？
我們的“青椒計劃”項目，為鄉(xiāng)村的特崗教師提供一年期在線的培訓(xùn)和支持，就用這個系統(tǒng)做了評估報告。使用的評估框架有三個A，項目的個性主要體現(xiàn)在專業(yè)度和項目成果、影響力的部分，就是和教育項目相關(guān)的個性化議題類的指標(biāo)。包括愿景使命、師生的分布范圍、解決方案、如何創(chuàng)造價值、邏輯框架、項目支出、影響力部分、專業(yè)度、教師反饋、人數(shù)的變化、培訓(xùn)的滿意度、還有傳播和獲獎、社會影響的部分，已經(jīng)能夠產(chǎn)出一份比較典型的項目評估報告了。
除了用自身這套工具的評估外，我們還會與中央財經(jīng)大學(xué)合作人力資源評估，與中國教育科學(xué)院合作評估。這些評估幫助我們完善自身課程體系，幫助掃描行業(yè)，對標(biāo)其他的優(yōu)秀項目，考慮公信力如何調(diào)查和呈現(xiàn)。項目層面促進(jìn)迭代，幫助驗證課程體系的有效性，不同課程的滿意度，受益人的接受程度等，都為項目優(yōu)化帶來非常多的建議。
基金會日常對項目的管理中，立項、定位和項目設(shè)計都要進(jìn)行與基金會戰(zhàn)略對齊的檢驗，以及三A一致性的檢驗。項目計劃有年度的OKR、行動計劃，項目架構(gòu)設(shè)計，也有評估設(shè)計。在監(jiān)測和評估階段，關(guān)鍵指標(biāo)完成情況，流程當(dāng)中存在的問題，以及下一步項目可以迭代的分享等都會有。項目傳播上評估的價值也很大，可以告訴我們真正的社會價值點是什么，大家能夠理解并且認(rèn)可的點有哪些，并進(jìn)行重點的傳播。尤其是和資助人的溝通，可以用評估結(jié)果比較深度地跟企業(yè)和CSR負(fù)責(zé)人講述項目。使用這樣的框架在組織內(nèi)部進(jìn)行溝通的時候，大家的語言也有統(tǒng)一話語體系的過程。
期待與大家有進(jìn)一步的交流，謝謝。
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息